Калязин — тихий и очень красивый городок. Вроде бы ничем не выделяется, если не знать, что здесь, в секретной лаборатории, изучают магию. Но однажды оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить. Город оказывается отрезан от всего мира, а люди один за другим превращаются в лесных духов и русалок. Её цель — стереть человечество и вернуть миру сказку.
На защиту Калязина встаёт Алексей Попов, желающий спасти свою семью. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они бросают вызов колдунье, но та яростно сопротивляется. Начинается жестокая битва не просто за город, а за будущее тех, кто хочет остаться человеком.
