1895-й. В Нижнем Новгороде царит оживление: скоро ярмарка, главное торговое событие. Однако спокойствие города рушится в одночасье — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование этой запутанной истории поручают Алексею Лыкову, местному сыщику.
Его ждёт пугающая правда, столкновение с немыслимым злом. Цена за справедливость оказывается высока. Ради победы Лыкову придётся рискнуть абсолютно всем, что у него есть: репутацией, чувствами и собственной жизнью.