Жителей деревни Цин Я внезапно забросило в жутковатое облачное царство. Теперь они вынуждены выживать в этом опасном месте, служа забавой для жестоких богов. За их каждым движением пристально следят огромные драконы. Всеми темными силами здесь заправляет коварная колдунья Лю Ли. Она обладает страшной мощью и призывает исполинских каменных демонов, способных в мгновение ока разрушать целые поселения.
На помощь несчастным пленникам приходит Царь Обезьян. Он проникает в этот странный мир и открывает для людей портал к спасению. Однако Лю Ли мгновенно узнает о его вмешательстве. В ответ она направляет за ним своего грозного воина — непреклонного Ян Цзяня.
